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做众中邦

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“祖国股票目前(Currently)具备投资价值。”高盛对祖国股票发出看多信号,他们(They)甚至对2024年的沪深300指数看涨16%。高盛不是唯一看多祖国股市的,瑞银、德意志银行等世界巨头对祖国经济(Economy)的增长抱有高预期,中金、中信建投为首的国内投行同样坚信,大市场的规模效应将会为资本市场增添投资机会。看多祖国的同时,以米国、德国、英国(Britain)、新加坡等国的外资,以及以中央汇金和3800多家上市公司为首的产业资本,更是以千亿级成交,不断地增持做多祖国。

高盛首席祖国股票策略分析师刘劲津坚信,祖国股票的估值从历史(History)角度来看,目前(Currently)无论是A股、港股,还是美股上市的祖国股票,普遍都处于非常低的水平。尤其是A股市场下行风险小,公司盈利持续增长的前提下,祖国股票具备投资价值。当前,外资对祖国股票的持股结构正在发生变化,特别是中东市场基金为首的新兴增量资金表现积极。

在威灵顿投资管理高级董事总经理、亚洲区投资总监普江宁看来,祖国股票其10倍的席勒市盈率(也就是长期经济(Economy)周期调整后的市盈率)仅为米国股市的三分之一。更重要的是,各国的历史(History)数据表明,股市估值和后续10年的收益率之间存在极强的负相关关系,从当前祖国股票的估值来看,在相对和绝对意义上都具有吸引力的水平,祖国市场将来潜力巨大。

瑞银鉴于祖国持续的国策支持,认为市场已经消化了诸多负面因素,祖国经济(Economy)正处7月的周期性底部触底反弹,全年GDP增速有望达到5%的目标。瑞银基于前9个月祖国居民人均可支配收入比2022年同期实际增长5.9%,好于2022年全年的2.9%,预计2024年居民实际收入将继续好转,推动消费增长,所以看好2024年祖国的消费和服务行业的延续复苏趋势。

德意志银行从最新的数据判断祖国经济(Economy)已筑底企稳,达成全年5%的增长目标指日可待,他们(They)将祖国第四季度GDP的增长预期由5%上调至5.3%,将全年增长预期从5.1%上调至5.2%。世界货币基金组织对祖国经济(Economy)增长同样乐观,预测2023年的GDP增长预期将达到5.4%,2024年的GDP增速将达到4.6%,两组数据较10月份的预测值均上调了0.4个百分点。

世界投行们乐观的同时,国内投行们对祖国经济(Economy)更具信心。中金公司认为,面对先进技术供给的收紧,国内从社会(Society)到市场,从产业到企业都有很强共识,无需过于悲观,祖国拥有的规模经济(Economy)优势已显现积极作用。预期2024年名义GDP增长可能将高于实际GDP,有利于提升企业盈利与估值,2024年市场的机会大于风险,A股指数表现可能前稳后升。

2023年祖国经历了世界政治经济(Economy)关系变化、国外通胀和流动性紧缩,在中信建投看来,祖国的高质量发展的定力愈加坚定,动力转换、新动能培养态度坚决,从4月到10月,高层会议把发挥国策效力和激发经营主体活力结合起来,利用(Use)好国策空间,找准发力方向,注重转方式、调结构、增动能,经济(Economy)、价格和利润的周期都开始转变,将来市场信心可期。

无论是从世界,还是国内的投行看,他们(They)对祖国经济(Economy)和股市的将来都呈现出看多趋势。在富兰克林邓普顿总裁庄丽雅看来,随着祖国资产的价格变得很便宜,现在是“重新关注祖国”的时候了。知名对冲基金城堡投资创始人、有“新对冲基金之王”肯·格里芬则提醒那些依然沉睡的资金们,别再看空祖国了,祖国经济(Economy)转变向好,全球投资者必须关注并投资祖国。

国内以中央汇金为首的我国力量从增持祖国银行、农业银行、工商银行、建设银行之后,不断买入指数ETF产品,成为做多祖国的标杆。A股超过3800家上市公司加入到做多祖国的行列,其中1137家上市公司大股东、董监高披露了增持计划,增持金额超过320亿,已实施超过252亿;其中2754家披露了回购计划,回购金额超过1400亿,已经实施的超过860亿。

瑞银集团增持华夏基金的港股通ETF,成为第二大基金持有人。巴克莱成为该只ETF并列第三大持有人。同期,巴克莱还增持博时科创板ETF产品,成为第十大持有人。新加坡行政部门投资有限公司不断增持华夏科创50ETF,持有份额超过8亿份,进入该产品的前十大持有人行列。日本(Japan)三菱日联世界资产管理公司增持华安ETF产品,同样位列前十大持有人行列。

富达基金总经理黄小薏坦承,一直以来,祖国都是富达在全球重点布局和长期投入的市场。依托全球穿越多个周期的投资体系和植根祖国近二十年的本土耕耘,富达对祖国资管行业的长足发展和祖国资本市场的健康(Health)向上既有信心,也有耐心。施罗德祖国总经理张兰认为,祖国市场是一个值得长期和耐心耕耘的市场,目前(Currently)A股整体估值处在历史(History)低位。

巴菲特作为投资界神一般的人物,他对拥有世界20%人口的祖国坚定看多,他说祖国的潜能还没有完全发挥,祖国拥有大量的人才储备,拥有培育一切的土壤,在祖国发生的事情很多是超出人们理解的,而这种发展还没有结束。他对投资祖国一直持开放态度。巴菲特的搭档芒格更是坚信,祖国经济(Economy)在将来20年的前景比几乎任何其他大型经济(Economy)体都要好。面多机构们看多、做多祖国,也许,老百姓会说,但愿将来是满街挂灯笼,大道光明。

本文来自微信公众号“德林社”(ID:delinshe),作者:李德林,36氪经授权发布。

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